Ibi - Bradesco

Companhia Aberta
CNPJ no 60.746.948/0001-12
Comunicado ao Mercado
Bradesco adquire Controle Societário do Banco ibi e firma parceria com a C&A
O Banco Bradesco S.A. (Bradesco) comunica aos seus acionistas, clientes, colaboradores e ao mercado
em geral que celebrou, nesta data, com os controladores do Banco ibi S.A. - Banco Múltiplo (Banco ibi),
“Instrumento Particular de Compromisso de Incorporação de Ações e Outras Avenças”, objetivando à
aquisição da totalidade de seu capital social.
Paralelamente, é parte do negócio a celebração de Contrato de Parceria com a C&A Modas Ltda. (C&A)
pelo prazo de vinte anos para, em conjunto, comercializar, com exclusividade, produtos e serviços
financeiros por meio da rede de lojas C&A.
A transação envolve a transferência, para o Bradesco, de 100% das ações do Banco ibi, da ibi Corretora
de Seguros Ltda., ibi Promotora de Vendas Ltda. e ibi Participações Ltda. (em conjunto, as Empresas
ibi).
O valor da operação, em torno de R$1,4 bilhão, será ajustado e pago mediante a entrega, aos acionistas do
Banco ibi, de ações de emissão do Bradesco representando, nesta data, aproximadamente 1,6% do seu
capital social, convertendo as Empresas ibi em subsidiárias integrais do Bradesco, nos termos do Artigo
252 da Lei no 6.404/76.
A transação inclui o direito de uso da marca ibi no Brasil por prazo indeterminado e permitirá ao
Bradesco ampliar e fortalecer suas operações envolvendo produtos e serviços financeiros, especialmente
cartões de crédito. O Bradesco é um dos maiores emissores de cartões do País e já possui longa
experiência em acordos com varejistas e, com essa operação, pretende também incrementar o
relacionamento com clientes em um segmento caracterizado por elevadas taxas de crescimento.
Atuando no mercado há mais de 8 anos, o Banco ibi é um importante emissor de cartões de crédito, com
destacada posição no segmento Private Label.
A C&A é uma das líderes mundiais no mercado de moda no varejo, com forte presença no território
nacional.
A parceria assegurará aos clientes do Banco ibi e da C&A a continuidade da prestação dos serviços
atualmente oferecidos e terá por objetivo aumentar a eficiência e os benefícios dos referidos serviços
para tais clientes.
Principais dados das operações de cartões de crédito do Banco ibi e do Bradesco em 31.12.2008:
ibi Bradesco ibi + Bradesco
Cartões Private Label (milhões) 20,8 13,3 34,1
Cartões Bandeirados (milhões) 9,8 22,0 31,8
Total de Faturamento (*) (R$ bilhões) 9,9 46,6 56,5
(*) Cartões bandeirados + Private Label
Destacamos ainda que as Empresas ibi, em 31.12.2008, apresentaram patrimônio líquido de R$928
milhões, ativos totais de R$5,6 bilhões e 303 pontos de vendas entre as Lojas da C&A e as Lojas ibi.
A concretização da operação está subordinada à aprovação das autoridades competentes e das
assembleias gerais do Banco ibi e do Bradesco.
O Bradesco contou com a assessoria financeira do Banco Bradesco BBI S.A. e assessoria jurídica do
Xavier, Bernardes, Bragança – Sociedade de Advogados.